Pasokan ketat, komponen pasif memicu gelombang keuntungan baru

Dua produsen indeks utama kapasitor keramik multilayer komponen pasif (MLCC) Korea Selatan Samsung Electro-Mechanics dan TDK Jepang baru-baru ini secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada pelanggan pabrik perakitan lini pertama, menekankan bahwa pasokan MLCC berkapasitas tinggi terus ketat, terutama permintaan ponsel 5G setelah Tahun Baru Imlek. Perkiraan volume pabrik merek daratan telah mencapai perkiraan awal pasar sebesar 500 juta unit. Mengingat mekanisme pasar, harga MLCC akan segera dinaikkan.

Kabarnya visibilitas pesanan Yageo dan Walsin lebih dari empat bulan, dan akan mencapai paruh kedua tahun ini. Diharapkan harga akan dinaikkan sesuai dengan boom kondisi pasar.

Samsung Electro-Mechanics dan TDK adalah pemasok MLCC terbesar kedua dan kelima di dunia. Kedua pabrikan sekaligus merilis informasi tentang niat mereka menaikkan harga. Selain itu, periode pengiriman rata-rata baru-baru ini dari produsen terkemuka Nissho Murata Manufacturing Co, Ltd untuk produk MLCC telah melebihi 112 hari, yang terpanjang. Dibutuhkan 180 hari untuk menyoroti kondisi pasar yang panas dan kenaikan harga sangat penting.

Menurut analis industri, setelah Tahun Baru Imlek, MLCC memiliki suasana "suara yang meningkat" yang kuat, terutama karena permintaan pasar untuk smartphone 5G lebih baik dari yang diharapkan, dan ekonomi perumahan telah mendorong pengiriman PC dan NB untuk tetap tinggi. akhir, dan pasar terkait otomotif Naik dengan cepat.

Secara khusus, beberapa pabrik pemimpin MLCC Nissho Murata Manufacturing sebelumnya telah menghentikan produksi karena gempa bumi yang kuat di Tohoku, Jepang. Meskipun mereka telah kembali bekerja satu demi satu, pasar khawatir bahwa keseluruhan produksi Murata akan terpengaruh selama penghentian pekerjaan. Tidak diketahui, jadi pembelian aktif juga merupakan momentum penting lainnya untuk mendongkrak harga.

Menurut analisis rantai pasokan, pasar semula memperkirakan ukuran pasar ponsel 5G tahun ini akan meningkat dari sekitar 200 juta tahun lalu menjadi sekitar 500 juta. Namun, setelah libur akhir tahun baru Imlek, lima produsen ponsel besar di China daratan mengejar pesanan. Perkiraan jumlah ponsel 5G dari lima pabrikan untuk tahun ini mencapai 500 juta. Ini tidak termasuk dua produsen indeks utama Samsung dan Apple. Volume pengiriman menunjukkan bahwa permintaan pasar ponsel 5G secara keseluruhan jauh lebih kuat dari perkiraan pasar.

Karena jumlah MLCC yang digunakan oleh ponsel 5G telah meningkat sebesar 30% dibandingkan dengan ponsel 4G, lima merek ponsel utama di Tiongkok daratan telah meningkatkan permintaan untuk MLCC secara bersamaan.

Pabrik perakitan mengungkapkan bahwa baru-baru ini menerima pemberitahuan dari Samsung Electro-Mechanics dan TDK, yang menunjukkan bahwa karena permintaan rumah tangga yang kuat untuk elektronik konsumen, pasokan suku cadang MLCC berkapasitas tinggi terbatas, dan pelanggan harus siap secara psikologis. untuk kenaikan harga MLCC setiap saat.

Seiring dengan kondisi pasar yang semakin ketat, industri yakin bahwa pabrikan Taiwan seperti Yageo dan Walsin tidak menutup kemungkinan akan menaikkan kuotasi mereka sebagai tanggapan atas atmosfer kenaikan harga yang kuat dari pabrikan Jepang dan Korea. Yageo menyatakan bahwa mereka tidak akan mengomentari kuotasi dan pesanan yang diterima oleh rekan-rekannya, tetapi akan memantau dengan cermat kondisi pasar dan membuat respons yang paling tepat.

Walsin menjawab bahwa visibilitas pesanan MLCC dan resistor saat ini sudah lebih dari empat bulan, dan pelanggan sudah mulai melakukan pemesanan untuk kuartal ketiga. Diharapkan jika pasokan semikonduktor berubah lancar pada paruh kedua tahun ini, momentum pengiriman aplikasi terminal utama akan lebih kuat, dan pasokan komponen pasif akan lebih ketat. .